多大的風機_風力發電遭遇有風無場尷尬 風電機市場尋發展路風電設
中國風機產業網“有風無場!边\達風電的總工程師葉杭冶博士這樣概括浙江省風力發電的自然條件。
在新能源產業中,風力發電被稱為最清潔的能源,發電成本也比太陽能發電更低。
因為受到臺風和山區等天氣地域因素影響,浙江地區的風力資源雖然豐富卻難以采集,然而浙商進入風力發電領域在近幾年已經不是新鮮事。
浙江溫州的華儀電氣、諸暨的天潔新能源以及今年5月整體變更成股份制的運達風電等都在快速擴張中!爸袊言2009年登上全球風電發展速度最快的寶座,而距離裝機總容量超越美國成為全球‘一哥’,也可能只有幾年之遙!比A儀電氣股份有限公司張傳暈曾向媒體表示。然而近幾年越來越多的資本進入風力發電行業,競爭激烈的市場,使得國內的風電機價格接近探底,引發了許多風電生產企業的退市和并購。
風力發電設備
制造業擴張
猛增的市場需求帶來的是猛增的市場供應,比中國風電增長更快的,是中國風機制造商的數量。據統計,中國風電整機制造企業數量已超過90家,風葉生產企業50多家,塔筒生產企業則近100家。而一個可對照的數字是,在全球范圍內,如果不算中國的風機制造企業,相應的風機制造商只有十來家。
2006年以前,中國的風力發電設備大部分進口自國外,而目前國產化設備早已經超過70%。運達風電是浙江省最大的風力發電企業之一,為積極參與市場競爭,今年5月剛剛完成整體變更,成為股份制企業。浙江機械研究所風電研究院其實是運達風電的前身,有近40年歷史,公司500個人中有近一半是科研人員,“去年銷售額達到12個億,今年預計是19個億!边\達風電銷售總經理施建龍告訴記者,今年上半年運達風電剛與中國華能集團簽了30萬千瓦的訂單,賣出1.5兆瓦風電機198臺。另外,還在云南建設了中國首個高海拔風場。
同樣處于擴張狀態的其他兩家風電企業,規;舱饾u體現!5000萬、4.9億、14億”,這是華儀電氣前年、去年與今年(預計)的產值,今年上半年其風電設備業務收入增長5.6倍。
而位于浙江諸暨的天潔集團專門成立“天潔新能源”來開發大型風電機組,其生產的兩臺“大風車”已在內蒙古興安盟突泉縣天源風電場旋轉大半年。在去年11月,天潔集團負責開發內蒙古興安盟100萬千瓦風電場,下半年即將并網發電。天潔集團總經理邊宇則表示,未來3年內,天潔風電將研制開發3000千瓦級以上風能機組,力爭5年內形成年產量1000臺兆瓦級以上機組的大型風電設備制造基地。
產能相對過剩逼得企業兩極分化
一面是企業擴張,一面卻是隨之而來的產能過剩,去年由發改委等多部門出臺了《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見》,國務院要求各部門針對建設傾向,采取措施引導產業健康發展。
“其實產能過剩是相對的,而不是絕對的!笔┙埾蛴浾叻治觯喝蝻L力發電平均占到5%以上,有些國家像西班牙要達到20%,中國才1%剛剛出頭,發展空間巨大,關鍵是我們的產能已經超過了電網的發展進度。
“有能力建風力發電場的地方沒有足夠的風力資源條件,而有風力條件的地方卻沒有電網輸送能力!笔┙堈f,目前中國風力發電地域之間發展不平衡。而產能過剩導致一些小型的風電機生產企業退市和被并購,“江西和福建有大量企業被淘汰了。而生產小型民用機電組的企業,則把風電機賣往內蒙古等地,開拓風電的民用市場。大的風電企業則越來越大,在浙江主要是三家,而剩下的則是小型風電機的生產廠家,最終形成了兩級分化!
上市、投資發電站
進入國際市場
“浙江適合風力發電的場地主要在海邊或者山上,建得比較早的是臺州的括倉山發電站,蒼南的鶴頂山,溫嶺的東海塘等等,但大部分都是國外的技術!边\達風電最早為這些風力發電場的擴容提供發電機,打開本地市場,“大陳島上就有50臺是我們的產品”。
而面對這幾年民營資本紛紛參與風電機市場的激烈競爭,運達風電則開始尋找新的突破口,“我們的路子是,依靠40年的科研積累,開發更高級別的風電機產品!比~杭冶說,運達風電主要推出風電產品定制,根據風電場的環境條件來制造適合當地情況的風力發電機,而不是只單調地生產統一規格的產品,屋頂通風降溫。
“風力發電在國外的市場很大,但是像德國等國家在認證和專利方面的要求很高,而中國的風力發電生產要達到國際化水平還有一段距離,在海外投資的經驗也不夠!笔┙埜嬖V記者,運達的策略是逐漸向東南亞和南美洲國家開拓。
另外,一項計劃正在醞釀:上市!叭谫Y成功的話,將參股一些風力發電場,銷售產品這樣一條路很可能在競爭中越走越窄,所以通過投資風力發電來實現盈利模式多樣化!
葉杭冶分析,目前在北方建造風力發電場的投資在每千瓦7000元左右,在浙江要達到每千瓦8000元,如果是建在海面上投資成本將達到每千瓦2萬元!耙粋中小型十萬千瓦規模的風力發電場,PVC水簾好,在浙江海邊建造需要大概20億元投資成本,國家給出的補貼收購價是每度一元,即使是這樣,也要15年左右才能收回成本!
“民營資本進入發電站投資,用參股的形式比較實際,畢竟這是一項長期且目前回報率不高的產業!边\達表示明年在云南和寧夏等地將有自己投資的風電站開始運行。
而華儀電氣也正積極邁向國際市場,今年上半年三臺1.5兆瓦的機電組賣給了智利和白俄羅斯,企業負責人透露,公司還與德國一家公司成立了合資公司,準備引進德國的技術合作研發適應市場且具有競爭力的新產品。
從年初開始,劉東遠就聞到了一股“面對蛋糕集體自殺”的味道。作為國電(600795,股吧)聯合動力技術有限公司總經理,劉東遠對現在的風電設備市場又愛又恨。
這是最好的時代。自2005年底至2008年底,中國風電裝機增長了695%。放眼全球,2008年歐盟新增發電裝機中有36%來自風電,美國則有42%來自風電。風電裝備市場增勢前所未有的喜人。
如此讓人看不懂的中國風電設備業,亂象背后到底是怎樣一種過剩?
過剩似乎毋庸置疑——我國整機企業數量超過全球其他地區總和,行業陷入價格戰
初冬,南車株洲電力機車研究所風電事業部寬大的廠房用什么風機內,工人們正在趕工。22臺風力發電機組將全部投入湖南省首個風電項目——華電集團仰天湖風電場。據南車株洲電力機車研究所有限公司風力事業部生產總監李曉光介紹,截至10月30日,公司風電項目實現銷售收入4.8億元,超額完成年度計劃16個百分點。
像南車這樣殺入風電行業的“外來戶”已不在少數。隨著鐵路、航天、兵器等行業企業大舉進入風電領域淘金,我國風電設備企業數量急劇增加。中國風能協會的數據顯示,我國風電整機制造企業2004年只有6家,現在保守估計也有80多家,這個數字超過全球其他地區整機制造商的數量總和。此外,另有風電設備零部件制造企業上百家,僅葉片生產廠就有50多家。
以上數據很容易讓人們判斷:風電設備業產能過剩,毋庸置疑。
除去企業數量,供需比例也成為產能過剩的有力佐證。數據顯示,今年預計全國新增風電裝機容量約800萬千瓦,但是,僅金風科技(002202,股吧)、華銳、東汽和上汽風電裝備制造業四大巨頭的產能就達到1200萬千瓦。業內人士估計,今后我國每年風電裝機規模約為1000萬千瓦左右,而明年我國風電設備業產能將超過2000萬千瓦,這相當于約一半產能將閑置。即便從市場競爭所必需的過剩來衡量,超過一倍的產能過剩也會導致競爭成本過大。
如今,能力過剩導致的價格戰讓企業頗感寒意。據南車李曉光介紹,風電設備中標價格已明顯下滑,原來一兆瓦能賣到8000多元,今年1月降到6000元,現在只有5000元,利潤降了一半。
辯證看待“產能過!薄男┉h節在過剩,需求是否有效開發,設計產能與實際產能的關系如何
面對“明擺著的過!,業內也有不同的聲音。
“目前的過剩也要辯證看待。就現狀而言,我認為應該是低端制造過剩,而高端技術仍然不足,因此與其說是過剩不如說是結構不合理!标P曉春舉例論證,“比如像高性能大葉片等核心部件,在市場上仍供不應求,幾乎所有設備廠商都在延期交貨。為啥延期?能力不足呀!”
也有業內人士把我國風電設備制造業比喻為坡度極小的寶塔。沒有技術含量和研發實力的低端企業比例很大,產能過剩;而擁有技術實力的企業太少,擁有自主知識產權的核心技術太少。比如,直到目前我國風電機組普遍不具備電壓調節能力,不具備頻率調整能力,不具備低電壓穿越能力,一切都依賴電網和常規電源提供服務。
“如同中國的紡織業,我們多的是大路貨,而缺的是高附加值的高端產品,因此,對于風電業,可能調整結構比抑制產能更顯得迫切!眹娐摵蟿恿偨浝韯|遠感慨。
對于“過!钡牧硗庖环N看法可能更廣泛,而且更多的來自風電設備制造業以外。那就是從需求來看,風電行業還遠遠沒有開發到位。
我國風電裝機量自2006年以來每年增速均超過100%,風電項目大有遍布全國之勢。但從總體規?,風電發展不過是剛剛起步。其裝機量僅占全國8億千瓦電力裝機容量的1.5%,而發電量更是不足總發電量的1%。
更重要的是,在我國大力發展風電是必然的選擇。首先,我國風能資源非常豐富,初步估算可開發裝機容量達10億千瓦,居世界第一位。守著世界第一不發展,沒有道理。其次從環境保護與可持續發展角度看,中國要改變目前火電占比過重的電力結構,改變以化石能源發電為主的高碳結構,就更需要發展風電這樣的清潔、可再生能源。據專家測算,到2020年,如果中國風電裝機達到1.5億千瓦,每年可節能1億噸標準煤,減排二氧化碳2億多噸,這將大大降低對環境的壓力。
風電作為一項新興的綠色能源產業,未來前景還異常廣闊,因此一旦解決了上網、電價等瓶頸,需求將大大提升,對產能也是巨大的釋放。那時候,是否過剩就要重新衡量。這也是記者采訪的業內人士的一致看法。
此外,對產能概念的質疑已成為第三種聲音。目前有關部門統計的產能是設計產能,而風電設備幾乎是無庫存生產,因此設計產能與實際產能是完全不同的兩個概念。不少業內人士認為,風電領域的產能過剩和輕工家電等其他行業的過剩還是有區別的。
突圍的方向——擺脫價格競爭,提高技術門檻,在國內外市場叫響中國品牌
盡管聲音不同,但共識已經達成——風電設備制造業確實“虛火攻心”!如何去火靜心?如何固本健體?業內外人士紛紛開出藥方。
去虛火,企業首先要從價格戰轉向技術戰,屋頂負壓風機廠家,把核心技術的自主創新作為企業發展的戰略基石。
“價格下跌,利潤減少,表面上擠壓的是研發經費,實際上喪失的是發展的后勁,以及與國外企業較量的競爭能力!甭摵蟿恿|遠介紹,“丹麥Vestas、美國GE等世界風電設備巨頭,每年都拿出至少5%的銷售收入投入研發,而我們的風電企業現在有哪家能拿出這么大的投入?所以,新興企業保持一定的利潤率至關重要。只有企業在研發上的投入加大了,才能提升整個行業的水平!
實際上,國家政策也在強調培育產業自主創新能力。9月底出臺的《關于抑制部分行業產能過剩和重復建設引導產業健康發展的若干意見的通知》明確指出,要嚴格控制風電裝備產能盲目擴張,加強風電技術路線和海上風電技術研究,重點支持自主研發2.5兆瓦及以上風電整機和軸承、控制系統等關鍵零部件及產業化示范。
這一政策無疑和業界不謀而合。而且不少風電企業也對技術突破信心滿滿。國電的關曉春認為,“趕超世界技術,我們是有產業技術基礎的。風電畢竟是新興的產業,目前我國風電設備制造與研發技術與國外的差距還不大,不是'代差’,而是同一代的前后差距。如果各方面共同努力,我國風電技術完全有能力在三到五年內達到世界前列!”
除了依靠制造企業轉型升級,要避免產業陷入“只賺數字不賺錢”的怪圈,還有賴于產業準入門檻的提高!澳壳暗奶卦S權招標更關注競標價格,這導致制造企業的戰略更偏重低價而不是質量與技術!眲|遠建議國家盡快出臺一套強制性的并網技術規范和相對較高的技術準入門檻,例如逐步限制那些沒有開發實力、完全靠購買部件簡單組裝的企業進入!坝脺嗜氲姆椒ㄒ幏妒袌隹赡鼙劝l許可證的方式要好!
國家電力監管委員會研究室吳疆也認為,競爭性領域的企業投資行為屬于風險自負,政府不宜直接調整產能,準入門檻只能設置在安全、技術、質量等領域。
從長遠發展看,風電設備制造還應通過挖掘國內外兩個市場,來消化產能。業內人士認為,雖然我國風電設備業還沒有大規模開發海外市場,但是并非永遠只能立足國內市場。近30年來,全球風電裝機量一直保持著20%的年增速。隨著各國新能源政策的逐步釋放,國際市場對風機的需求將是國內市場的3至4倍。預計到2010年,國際風電設備年需求量將達到5000萬千瓦,這無疑是一塊誘人的蛋糕。
“歐洲市場正在實施新一輪風機技術規范,對調壓、調頻、無功輸出都有具體要求。讓更多風電進入電網,必須按照電網的游戲規則來做,我們必須努力提供與火電相媲美的能源產品! 新疆金風科技股份有限公司董事長武鋼表示。
作為先行者,株洲南車電機已經嘗到了“西餐”的甜頭。公司風力發電機事業部總經理胡雄輝介紹,南車的風力發電機已經在澳大利亞、美國、德國轉動,高額的回報讓企業的技術升級有滋有味!笆窃摻许懼袊放频臅r候了!這一次不是靠價格,而是靠技術和服務!”
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